华能集团成功发行交易所首单低碳转型挂钩债券

2022-05-20公司新闻

5月19日,中国华能集团有限公司在上交所成功发行2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(低碳转型挂钩债券)(第一期),为交易所首单低碳转型挂钩债券。本期债券发行规模20亿元,分两个品种发行,品种一发行规模7亿元,期限为3+N,票面利率2.94%,全场认购倍数4.7倍;品种二发行规模13亿元,期限为5+N,票面利率3.38%,全场认购倍数3.4倍,市场反响热烈。

低碳转型挂钩债券将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩,旨在进一步发挥债券市场的积极作用,助力企业实现低碳转型。从发行端来看,低碳转型挂钩债券更具有灵活性、针对性和适应性,可以更大范围、更大规模满足企业低碳转型融资需求。从投资端来看,低碳转型挂钩债券具有严格的第三方评估和信息披露要求,便于投资人全面理解和评估,同时较大程度督促发行人实现其低碳转型目标,吸引多元化的投资人。

华能集团是践行能源革命、助力生态文明、为满足人民美好生活需要提供清洁能源电力的“绿色”公司,在“双碳”目标的指引下,公司绿色低碳转型迈出更大步伐,新能源发展创历史最好水平。此次华能集团低碳转型挂钩债券设定的低碳转型绩效目标为“2022年1月1日至2023年12月31日,华能集团陕西公司可再生能源发电新增装机容量不低于100万千瓦”,这与华能集团低碳转型战略一致。该指标的实现有助于华能集团倍速发展清洁能源,实现绿色转型发展规划。据悉,本期债券设置票面利率调整机制,将基础期限最后一个计息年度的票面利率与华能集团低碳转型目标实现程度挂钩,能够较大程度督促其实现低碳转型目标。

本期债券牵头主承销商及簿记管理人bet9官网登录入口相关负责人表示,上交所通过大力支持低碳转型挂钩债券等多种绿色金融产品的申报发行,极大地促进了资本市场的绿色发展,低碳转型挂钩债券品种的推出,更大范围地满足了企业低碳转型的融资需求,对于债券市场服务绿色发展、低碳转型具有重要意义。

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