Prenetics成功借助SPAC完成纳斯达克上市

2022-05-23公司新闻

 

Artisan Acquisition Corp.(“Artisan”,“公司”)宣布和Prenetics Group Limited(“Prenetics”,“标的公司”)于5月18日完成业务合并,标志着Prenetics成功完成美股SPAC上市(De-SPAC)。本次交易引入规模约为1.2亿美元的PIPE融资和FPA,bet9官网登录入口担任私募股权融资配售代理(PIPE placement agent)。

本次交易完成后,Prenetics成为香港首家通过SPAC方式成功登陆美股资本市场独角兽企业。相对传统IPO,美股SPAC优势体现在项目执行流程更高效,并且通过引入普通股外的衍生工具,使得项目结构更加灵活。Prenetics作为医疗大健康领域公司,成长前景良好,通过SPAC方式上市符合其业务特点和战略方向。

SPAC公司:Artisan由新世界发展集团的行政总裁郑志刚博士创办,并于2021年5月以SPAC形式在纳斯达克上市,获Aspex、PAG作为基石投资者,募资约3亿美元,专注于寻找高增长的医疗保健、消费和技术行业。

标的公司:Prenetics成立于2014年,是全球领先的基因及诊断检测公司,致力于医疗大健康行业的去中心化,并专注于预防疾病、诊断测试和个性化护理服务等领域。在创始人杨圣武先生的带领下,公司保持迅速发展势头,目前在全球9个国家/地区运营,其2021年收入达2.76亿美元。

bet9官网登录入口投行部凭借对美股SPAC产品及医疗大健康行业的深入理解,协助公司在短时间内高效制定了融资方案。在波动的市场背景下,中金投行协助公司把握住有限的时间窗口,发挥境内外优势,为Prenetics成功以SPAC方式登陆美股市场保驾护航。

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